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瑞银:投资者对中国关注度上升、并偏好H股,关注经济「何时及如何」而非「能否」被扭转

‌静轩‌ 2024-10-29 21:26:10 供应产品 6935 次浏览 0个评论

来源:瑞恩资本RyanbenCapital
瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪(James Wang)指,最近与在岸投资者的交流显示情况发生了重大变化,虽然过去12个月大多数人的展望悲观,但部分投资者的情绪似乎已明显转为乐观。这种乐观情绪主要来自政府经济议程的明显转变、以及政策支持落地的紧迫性。
对于这些投资者来说,他们关注的问题更多是经济 ‘何时及如何’,而非‘能否’被扭转。如果政策支持未能如期落地,该乐观情绪可能会逐步消退。
‘投资者对中国的关注度上升,若一些关键经济指标(尤其是名义社零)企稳,一些长仓投资者可能重返中国市场。由于目前今为止流入资金的短期属性,股市波动性可能加大。’
投资者普遍认同香港上市公司中存在更多结构性投资机会,其中互联网行业是首选,主要考虑到它们的回购计划、竞争环境稳定以及盈利增长强劲。
尽管乐观情绪有所改善,许多投资者似乎认同瑞银的哑铃策略,即持有高股息股(尤其是大型国有银行)和一些高beta行业。对于消费股的分歧加深,一些投资者选择政策支持力度更大的公司,如白电,而另一些投资者更青睐不太容易受到通缩影响的非必需消费品。
责任编辑:张倩

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